出访墨西哥、玻利维亚、巴西三国总结报告

　　10月24日（星期二）8■■◆★:30赴巴西隆平雅迪纳普雷斯玉米种子工厂，听取工厂整体情况介绍，现场参观工厂◆■■★★、工地、种植示范基地◆★。10:30前往巴西隆平克拉维钮斯研发创新中心实验室，参观有关种质资源、基因芯片■■■★★、基因数据库等研发项目★◆◆■◆◆，了解实验室运营发展情况。12◆■:00前往巴西隆平公司总部，14:00-17★■◆:00参观总部办公室◆◆■◆◆★、中国-巴西农业科技产业园等，与巴西隆平公司高层座谈，了解隆平农业发展股份有限公司在巴西的投资及项目进展情况，实地了解园区的规模■◆■◆、入园企业、发展规划等相关情况；

　　10月17日（星期二）下午14:15抵达墨西哥城，入住酒店后于16◆■★■★:30前往墨西哥环美保税区工业园的运营公司，与园区的主要股东刘德君、朱闻基及团队座谈★◆，了解园区发展情况★★◆，探讨湖南企业有关入园事项；

　　10月18日（星期三）上午9◆★◆■★◆:00赴墨西哥湖南商会会员企业墨西哥类页集团调研■★■◆◆，与该公司董事长余成文及团队座谈。该公司旗下有100多家海外公司■★★★★◆，打造拉美一站式智能数字B2B2C服务平台，帮助优质工厂和品牌产品走向拉美国家，有自有知识产权的智能购物平台◆◆■★■、自研海外仓系统◆◆、律师事务所等◆★◆★■★，正在完善实体大厦商城、海外仓布局；随后在11◆■■◆■★:00拜访墨西哥参议院经济委员会◆★■，墨西哥参议院经济委员会高度重视我代表团的来访，并邀请了墨西哥伊达尔戈州经济部长米格尔参加，就双方在经济商务领域潜在合作开展洽谈，就推动湖南和墨西哥开展直航、湖南和伊达尔戈州建立友好省州进行了深入探讨，参议院主席在会议期间的主席台上亲自欢迎我们的到来◆■◆★；19■■★◆★◆:00-20:30举办了墨西哥湘商恳谈会■◆★■★，杨浩东部长出席并发表热情洋溢的讲话，墨西哥湖南总商会会长唐楚杰★★◆■、执行会长唐芙蓉、会员企业余成文、隆俊超◆■★★■、张敏等及在墨湘企中联重科、华油惠博普、威胜集团等40人参加餐叙座谈；

　　代表团一行5人，由省商务厅对外投资和经济合作处、省财政厅外经处（外）★■★■★、省住建厅办公室、湖南省税务局个人所得税处■■◆★◆◆、娄底市商务局等有关人员组成，省商务厅为组团单位。

　　10月21日（星期六）早上6:00抵达拉巴斯，10◆◆★★◆◆:00与中国驻利维亚大使馆代办贺征及经济商务处座谈★◆◆■◆，了解玻利维亚投资环境、矿业情况及有关政策；

　　杨浩东部长出席中车株机克雷塔罗工厂投产一周年暨人才培养校企合作仪式★★■◆，提升了我省企业在当地的知名度和影响力；出席墨西哥湘商恳谈会，极大地鼓舞了在墨湘企和湘籍企业家，他们纷纷表示要立足墨西哥回报家乡。目前◆■★，在墨湘企如中车株机、威胜集团、蓝思科技■★、华油惠博普★★■◆★、中联重科等的墨西哥公司发展良好★◆★，湘籍企业家如唐楚杰、刘德君◆◆★■、余成文等在墨已站稳脚跟，经济实力快速增长。比照墨西哥发展需求和资源禀赋特点来看，湘企湘品走进墨西哥已具备相当有利条件，我省有众多的企业与墨西哥有进出口贸易往来，箱包、玩具◆■、电子产品、铁道及电车道机动客车◆★★★、货车等深受当地市场欢迎■★★■■◆，我省也自墨西哥大量进口铜、铅★◆■■、贵金属矿砂及其精矿◆★◆、集成电路等。在墨湘企和湘籍企业家表示要以此次杨浩东部长出访为契机★★■◆★■，推动湘企湘品走进当地市场，进一步提升双边经贸水平和规模。

　　墨西哥：在我们原来的印象中，墨西哥一直被毒品走私◆★◆、暴力犯罪★◆■◆、泛滥、偷渡等现象充斥，安全形势堪忧。就我们到达墨西哥后，据在墨湘企的介绍和我们观察而言，墨西哥整体安全形势其实还不错，只是美墨边境的一些州◆◆◆◆◆，安全形势相对较严峻★★■。究其主要原因在于，“离天堂太远◆■，离美国太近■◆■◆★■”。通过这次出访★★◆★，重新认识了墨西哥市场◆■★，近年来随着全球供应链重构加速★■■★★★，墨西哥正在成为新的制造业聚集地，从中国的车企★■■◆◆、汽车配件厂商、家电企业★■◆★、工程机械企业到美国的特斯拉等车企巨头，都在涌入这片制造业的新大陆■★★◆★。随着墨西哥近岸外包的发展，中企对墨西哥投资不断增长★◆★，中国正成为墨西哥主要投资者。

　　玻利维亚：玻利维亚是一个高原★★◆、内陆国家，无出海口及铁路网路★★，产业发展水平低■■，与其开展经贸合作有较大难度。但锂、铁■◆■■★、锌、锡、铜、银★★■■、锑等矿产资源丰富，其盐湖锂资源储量稳居全球第一■★◆◆，高达2100万吨，穆通铁矿已探明属于玻部分的储量近500亿吨，位居世界前列。玻印第安人占60%以上，土著势力强大，社会稳定，经济增速平均4%以上，领跑拉美◆◆，现政府友华不反美。我省的矿业开发是★■◆“走出去”的优势产业，与玻开展矿业合作大有潜力，湖南俊杰矿业玻利维亚公司就是因为拥有矿业开采和冶炼技术才得以在玻立足发展。另外，玻水能资源富集■★■，水电开发潜力巨大，风能和太阳能资源也较丰富■★★◆，拉巴斯最高风速为16米/秒◆■■◆◆，绿色能源也是双边务实合作的重点方向。

　　10月25日（星期三）08■★◆:00-11:30乘车前往圣保罗；下午3点拜访中国驻圣保罗总领事馆★◆■，与双边处主任白春晖参赞座谈，了解巴西及圣保罗的投资环境■◆◆■、工程承包市场、治安情况等；下午5点与巴西湖南之家项目负责人座谈，了解项目情况。

　　10月22日（星期天）上午与湖南俊杰矿业玻利维亚项目办座谈，了解其在玻利维亚矿业项目进展情况。下午与玻利维亚矿业部国家矿业公司总干事阿博格座谈，推动双方之间在矿业领域的交流合作★★★◆◆。

　　“离天堂太远，离美国太近■■■★★”，这句话几乎道尽了墨西哥的苦难根源，但对墨西哥制造业来说，离美国太近反而成了好事。近几年，随着中美贸易摩擦的持续以及★◆◆◆■★“中美脱钩◆◆★◆”的不断升级★■◆，墨西哥成为美国◆★◆★★“近岸外包”的最理想地■★◆◆，不过◆★◆★■，中国企业在墨西哥也特别活跃，到墨西哥投资办厂的需求主要来自中国，其次才是美国。风水轮流转，相比越南制造、印度制造等，坐拥■★◆“天时地利人和”的墨西哥制造，如今其实才是中国制造更强的对手。但墨西哥在对中国制造形成挑战的同时，也更能为中国制造所用。墨西哥是中国制造绕过制裁◆◆◆★★，向美国市场渗透的重要路径◆■★，而墨西哥制造想更进一步，同样离不开中国。目前★◆★◆■，中墨双方合作不断加深，中国是墨西哥在全球第二大贸易伙伴，墨西哥也是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴。对手不是敌人，对手也可以合作，这或许能让中国制造再造一片新天地。因此，到墨西哥建厂■■◆■，赚北美的钱，成了很多中国企业的共同选择。

　　墨西哥环美保税区工业园是由我省黄金集团当时主导的墨西哥循环经济产业园增加了保税区功能演变而来，是杜家毫书记2018年访墨时亲自推动的项目，得到了墨西哥州市政府的大力支持，后因不符合黄金集团主业和战略发展定位■★■◆，及黄金集团缺乏海外园区运营经验和资金实力而“缓议”。现在该园区在原有股东的努力下已经完成★★◆■★◆“三通一平”，开始招引入园企业，建议我省鼓励支持该园区按市场化建设运营，鼓励其挂“墨西哥（湖南）环美保税区工业园★◆■◆■”的牌子，引导我省企业入驻该园区。

　　巴西：巴西是拉美第一大经济体，政局稳定◆◆，法律体系较为完善★★，拥有丰富的自然资源和人力资源优势，工业基础较为完整，服务业较为发达，经济发展潜力较大◆★◆★◆。市场规模较大，市场购买力较强，金融业较发达，石油、铁矿、铌矿及淡水★■◆★★、森林等自然资源十分丰富◆★◆◆★★，农牧业资源得天独厚，大豆、玉米、咖啡◆■◆■■、柑橘以及牛肉、猪肉和家禽肉出口量均居全球前列★■。巴西已成为全球农产品出口大国，是全球重要的食品供应地。巴西投资环境好、开放水平高，电网、电信、金融、保险、基础设施等领域均开放◆★★■■◆，中国国家电网、中国移动、中农工建四大行◆■★◆◆、中信保◆◆◆■★■、中交、中铁等均已进入了巴西市场■■★。我在巴西投资规模不断扩大，广泛涉及石油、电力、新能源、基础设施★◆★■■、农业■◆■★、制造业◆◆◆、通讯、电子商务等各个领域，中国已经成为巴西重要的投资来源地之一。需要注意的是★■，巴西涉及税赋、劳工◆★■◆★、环保等方面法律较为复杂★■■★★，工会力量强大，当地相关法律对使用本地员工比例、环保等方面作出严格规定★◆★。同时■■◆★，巴西目前的治安状况不好，需注意做好人身安全保护。

　　为聚力打造内陆地区改革开放高地，进一步服务我省共建■★“一带一路■■★◆”建设，深化和促进我省与拉美国家的经贸合作，配合做好省领导出访工作，我厅于2023年10月17日至27日组团赴墨西哥、巴西◆★◆◆、玻利维亚开展了为期11天的经贸合作公务考察访问◆★■★，圆满完成各项出访任务。现将出访情况报告如下■◆★★◆★。

　　10月19日（星期四）8■■★■★◆:00乘车前往克雷塔罗市（距离230公里，车程约3小时），11:30杨浩东部长会见克雷塔罗州旅游◆◆■◆★、经济等部门主要负责人并举行了交流合作座谈会，双方在推动旅游、经贸、人文交流合作方面取得共识；下午15■■■■:30杨浩东部长出席中车株机克雷塔罗工厂投产一周年暨人才培养校企合作仪式，见证了中车株机墨西哥公司与克雷塔罗州航空大学的人才培养校企合作签字仪式■■■■◆★。

　　近年来，中国是玻利维亚第一大融资提供国、第一大进口来源国和最大的工程承包商◆◆■◆★★。中玻双边合作主要集中于矿业冶金■■★◆◆★、基础设施、航空航天■★★★◆、信息产业■■★◆★、油气开发等领域。玻阿尔塞左翼政府自2020年11月成立以来◆◆★◆★，制定了建国200周年暨2025年发展规划◆★★■，拟大力发展基础设施，积极实施油气、能源、矿业工业化战略，并制定了相应的外资利用计划★◆★◆★◆。中玻经贸合作具有很强的互补性，长期来看■★■■■■，双边合作潜力巨大。我们要鼓励支持我省企业抱团开发玻利维亚矿业和能源市场，发挥企业“走出去★◆■◆”联盟的作用，通过湖南省矿业国际合作联盟组织有拓展海外业务意向的湖南矿业投资■◆、勘探■★、设计咨询、施工、矿山装备、贸易、国际物流等上下游企业抱团开拓玻利维亚矿业市场；通过湖南省能源国际合作联盟，组织湖南省能源“走出去”企业■■，包括投资、工程总包、设计、施工、设备生产、运营维护和金融保险机构等全产业链企业，抱团开拓玻利维亚能源市场。以项目为核心，以产业为纽带，以利益为主导，通过市场化规则运作◆■★◆★，帮助湖南省“走出去”企业抱团发展，组织矿业有关企业积极参与玻利维亚盐湖锂产业国际招标开发，组织能源有关企业积极参与玻利维亚绿色能源的双边务实合作。

　　既然大势如此◆■，我们就要因势利导◆★■，一是鼓励支持我省企业走进墨西哥。我省企业（如三一、中联、蓝思）想要再进一步，拓展北美市场，提升全球品牌知名度和技术水平◆◆，增加营收■◆，打开企业的天花板★◆◆◆★，走进墨西哥可能就是必走之路◆★■◆。二是合作共赢，有序★■■★★★“走出去◆★★◆”。对北美市场而言◆◆◆■■■，没有海外的工厂，客户就不会下新订单，但要防止省内产业空心化★■★★■，可以从有序“走出去■■◆”做起◆◆■，鼓励支持企业将关键技术★◆◆★、研发投入都留在省内，海外只负责生产，让海外新工厂与国内工厂在产业链上有着极强的关联■◆。三是鼓励支持墨西哥境外园区发展。全球供应链格局的重构是无法阻挡的大势，我们要利用境外工业园、产业合作园区的形式，组织链上企业出海★■◆★■■。然后基于境外合作园等平台的优势，谋划全球供应链、出海金融服务和海外物流体系。

　　墨西哥伊达尔戈州经济部长米格尔在与我代表团会谈中提出希望加强与我省的经贸往来◆★，热烈欢迎湖南投资者到该州投资兴业。提出希望与湖南建立友好省州■■★，并准备一个专门的团队进行对接和为湖南的投资者服务■◆■◆★，并热切期盼湖南的代表团今后能访问伊达尔戈州★★■。建议省委外事办关注此事■◆★◆、列入计划，前期对接沟通事宜可委托墨西哥湖南总商会进行。

　　因疫情发生★★，中国与墨西哥的直航全部中断■★★，目前已经有2年没有直航◆◆◆，墨西哥目前在毗邻伊达尔戈州的地方兴建新机场，墨方希望在新机场启用后■■■，能推动墨西哥和中国湖南直航，伊达尔戈州愿意来做墨方的对接沟通工作。目前我国前往墨西哥的人员激增，需求很大，建议我省可考虑与南方航空接洽，看是否有可能。如有一定的可行性，前期对接沟通事宜可委托墨西哥湖南总商会进行。

　　在访问中，代表团感受到拉美国家无论政府还是民间对华比较友好，并普遍期待与中国、与湖南能够建立更加密切的经贸合作关系。此次出访★■，与墨西哥参议院经济委员会、伊达尔戈州、克雷塔罗州经济、旅游等部门建立了联系，墨西哥参议院经济委员会表示愿为中国湖南与墨西哥的经贸往来提供帮助，愿意为湖南企业投资墨西哥协调各方关系；伊达尔戈州迫切希望与湖南发生经贸往来★■◆■★，其地理位置优越、投资环境良好、是墨最安全的州、经济增长超过2位数排全国第一、矿产丰富■◆、农牧业发达；克雷塔罗州希望深化与湖南的经贸合作◆■★■★★，其制造业在墨先进，铁道交通★■★■、航空航天、电子信息等行业在墨领先，同时旅游资源丰富；代表团建立的这些关系■★■◆★，将成为湖南与墨西哥进行经贸合作新的资源和渠道■◆■■★◆。与玻利维亚矿业部国家矿业公司建立了联系，总干事阿博格表示愿为中国湖南企业来玻利维亚开展矿业合作提供政策、矿业法、矿业公司注册、开采权办理等方面的服务，愿意为湖南企业投资玻利维亚矿产开发协调各方关系；俊杰玻利维亚公司（总部在福建）愿意将其在玻的矿业资源介绍给湖南企业，发挥湖南在矿业开采、冶炼等方面的技术优势；湖南俊杰公司愿意为湖南企业进入玻利维亚提供各项服务★◆■◆。巴西隆平实验室的基因芯片、基因数据库可为我省、我国提供大量的种质资源，为保证我国种业和粮食安全作出贡献★◆；中国-巴西农业科技产业园可以为湖南农机◆◆★★、化肥◆★■◆★■、种子、生物等企业提供共享办公等◆■■◆◆★；巴西湖南之家可为湖南企业提供海外仓、跨境电商服务、展览展示等。

　　10月23日（星期一）17■★■■★■:25抵达圣保罗■◆，即乘车前往巴西隆平公司总部所在地里贝朗（距离280公里★◆■■■，车程约3小时35分钟）■■◆；

　　近年来，我省一直在积极的为企业出海提供国际产能合作、财税金融政策和跨境安全服务等方面的帮助★■，但企业出海不可避免的依然要面临来自政治◆◆◆■■、法律和商业等多方面的风险。央企（如中车）多年来对外承担大型工程和项目★◆★◆★■，在当地根基深厚，与高层联系密切，他们都表示愿意成为湖南的联络机构，助力湘企走出去。我省可以考虑与跨国央企以适当方式开展长期合作◆★■◆★★，借助央企积累的丰厚资源和网络渠道◆★■，重点为中小企业走出去提供信息和服务，帮助及时把握政策◆■◆■，有效与当地政府沟通■◆◆◆，降低来自政治、法律和商业等多方面的出海风险。在拉美的湘商当前呈现出新的特点■◆■★◆：一是经济实力快速增长；二是聚集了各行业、各领域的专业型和高端型人才；三是积极融入了当地主流，与当地社会各界和政府部门人脉关系良好；四是非常熟悉所在地的政治法律、人文环境。在拉美的湖南商会组织★■■，是深化对拉美经贸合作的重要力量★■，为当地会员企业提供了交流对话和信息共享的重要平台。要充分利用和发挥好在拉美湘企和湘商的“桥头堡”的关键作用，有效搭建信息交流平台和渠道■★■，帮助更多的湘企了解拉美、走进拉美、深耕拉美，要加强与在拉美湘企和湘商的日常联络，强化服务意识，当好坚强后盾◆■★■，帮助在拉美湘企实现更好发展■★。

　　据我驻圣保罗总领事馆白春晖参赞介绍，今年9月巴西启动新版“加速增长计划（NovoPac）”，包含可持续交通运输系统、弹性城市◆■◆、卫生保健、能源安全及转型◆◆、教育与科技、供水项目、数字包容发展及连通、社会基础设施及国防工业创新共9项核心任务◆■■，总投资额预计为3470亿美元。9个重点领域中，其中★◆：可持续交通运输计划投资717亿美元，涵盖机场◆■■、铁路★■■、水路■◆■★★★、港口及高速公路项目；能源安全及转型1109亿美元■◆，涵盖低碳燃料、矿物研究、能源发电、城市照明■◆■、油气、输电及能源效率项目■★★★；弹性城市1252亿美元，涵盖废物处理、可持续城市流动性、灾害预防、贫民窟改造、污水处理、住宅基建及住房贷款；供水项目64亿美元，涵盖供水资源系统和水利振兴等。该计划还特别强调2023年至2024年期间将出售的铁路和港口特许经营权项目，以及能源输电、卫生医疗及城市固体废物处理招标项目等。这将创造很多的对外承包工程业务★■■◆◆，我省在道路桥梁、市政工程、能源电力、水务◆★、基础设施■★◆■、房屋民建等工程领域是优势产业，巴西潜在的机会较大◆◆★★■■，需大力引导我省工程承包企业进入巴西市场，但巴西对基建要求很严，进入门槛较高■★■◆，标准向欧美看齐，不能把在东南亚、非洲的模式套用在巴西◆★，需要重点突破，引领资质很好、技术过硬■★◆◆、服务优良的企业进入。虽然进入巴西市场较难★■，但只要进入了巴西市场◆★★◆★，得到当地认可，业务会很多很好★■★★，就像巴西隆平，度过了艰难的磨合期后，去年盈利5亿元、今年预计盈利5亿多元，步上了快速稳定发展的轨道。同时，我省企业进入巴西市场前，需要全面深入了解当地市场和投资环境，通过专业机构，做好前期风险评估和市场调研★◆。此外，政治领域的不稳定因素以及当地经济政策调整、汇率市场变化可能带来的投资和经营风险也值得重视和关注。